Царь Салтан, проезжая через деревню, решил заночевать в одном из домов. Там он встретил Аннушку — девушку с добрым сердцем и простым нравом. Она сразу привлекла его внимание. Вскоре царь сделал ей предложение, и Аннушка стала его женой. Позже у них родился мальчик.
Сёстры Аннушки и её мачеха тоже переехали во дворец. Но вместо благодарности они завидовали её счастью. Им хотелось больше власти, больше влияния. Поэтому они начали строить коварные планы.
Как раз в это время царь уехал по делам. Воспользовавшись его отсутствием, женщины подменили одно из писем. В новом сообщении говорилось, будто Аннушка родила не царского наследника, а чудовище. Салтан, прочитав ложь, разгневался. Он отправил приказ дождаться его возвращения, чтобы разобраться во всём лично.
Но это письмо тоже перехватили. Вместо него подложили другое — с жестоким решением. Бедную царицу с младенцем заперли в бочку, крепко заколотили крышку и бросили в бурные морские волны. Казалось, шансов выжить у них не осталось.
